Az ifjú messiás történetének főhőse maga Jézus Krisztus. A gyermek Jézus, mindössze hét éves; szüleivel Alexandriában él, ahová Heródes király elől menekültek, hogy elkerüljék a gyermekmészárlást. Jézus sejti, hogy születése körül és az ő személye körül is van valami titok, melyet szülei nem árulnak el neki, s mely rejtély különbözteti őt meg kortársaitól. Miután a család értesül Heródes haláláról, visszatérnek Názáretbe, ám nem sejtik, hogy a kegyetlen király fia sem hazudtolja meg apját rémtettekben...