Egy elmebeteg sorozatgyilkos kizárólag holdtöltekor öl. Áldozatain kivétel nélkül harapásnyomok találhatók, ezért a nyomozó hatóságok "Fogtündér"-nek nevezték el. Jack Crawford, a Szövetségi Nyomozóiroda munkatársa régi kollégáját, Will Grahamet keresi fel, hogy segítsen az õrült gyilkos megtalálásában, hiszen neki évekkel ezelõtt volt már egy hasonló ügye. Will - akit annyira megviselt, hogy hosszú ideig a gyilkos fejével kellett gondolkodnia - az eset után visszavonult. A "Fogtündér" rejtélyének megfejtésére indítékokat, motívumokat keres. Sõt, hogy ismét belejöjjön az õrültek sajátos logikájának megértésébe, felkeresi az elõzõ ügy tettesét, Dr. Lecktert az elmegyógyintézetben.