Boone-nak (Craig Sheffer) menekülnie kell: nyomában egy nő, aki halálosan szerelmes belé, egy pszichopata gyilkos és a törvény, hiszen gyilkossággal vádolják. Nincs más hátra, Boone enged a régóta csábító, titokzatos hívó hangnak, és elindul Midianba, a legendás szörnyetegekkel teli földalatti városba, arra a misztikus helyre, ahol minden bűn bocsánatot nyer...