A bosszúvágy hajtja az egykori rendőrbírót (a háromszoros Oscar-jelölt* Nick Nolte - 48 óra), aki egy magánkopó (Luis Guzmán) segítségével próbálja felkutatni azt az embert, aki elvette tőle egy szerettét. A kisstílű szélhámosnak (az Oscar-díjra jelölt** Tim Roth - Ponyvaregény, Kutyaszorítóban, Az óceánjáró zongorista legendája) egy kis kolumbiai városkában bukkannak nyomára, ahol papnak álcázva veri át a helyieket. És ezután megkezdődik a macska-egér harc, amibe egy akaratos 16 éves lány is belecsöppen.