A brooklyni nyomozó halála nagy csapást jelent Lionel Essrog (Edward Norton) számára, aki árva fiúként került a kopó pártfogásába. A gyilkosok nyomába ered, s bár úgy tűnik, semmi esélye sincs sikerre vinni a tervét, végül fordul a kocka, és mellé áll a szerencse. Megismeri a brooklyni alvilágot, gengszereket és drogdílereket kell kicseleznie, miközben a múlt rejtélyei keresztezik az útját. Kalandjai során lassan nevelője tehetségét meghazudtoló nyomozói képességekre tesz szert, s ha épp szerencséje van, még a mondandóját is meghallgatják, ami külön siker, mert a vakmerő férfi betegsége miatt gyakran nem képes kontrollálni a beszédét...