Az amerikai polgárháború idején, Lee Travis az északi oldal hadseregének kémje. Tevékenységének álcázására elvállalja egy nyugati kisváros ügyeinek vezetését. Hamarosan pedig rájön, hogy egy helybeli üzletember fegyvereket ad el azoknak az indiánoknak, akik folyamatosan rabolják a környék farmereit.