Anna Hokkaidót városi nevelőotthonából egy tengerpart melletti álmos kis városkába küldik, ahol napjait álmodozással tölti a mocsár mellett. Úgy hiszi, hogy ő kívül áll azon a láthatatlan mágikus körön, amiben a legtöbb ember él. Elzárkózik mindenkitől, de közben úgy csinál, mintha minden rendben lenne. Számára is váratlan módon összebarátkozik Marnie-val, aki nem ítélkezik fölötte, és elfogadja őt olyannak, amilyen. De amint megtapasztalja, milyen jó is a barátság, máris kételkedni kezd új barátjában.