Amikor a nagymenő kurvát, Nicole-t elrabolják a bordélyházból, a gazdag üzletember, Hugo Motherskille felbérli volt szerelmét, Roy Bain-t, hogy találja meg. Az eltűnés után nyomozva végül olyan nyomokra bukkan, amelyek Dr. Savaryhoz vezetnek, aki egy különös fehér port állított elő, amelyre egy torz emberi lényekből álló faj áhítozik, akik az alvilágban, a város alatti csatornákban élnek.