Az Angliában vendégeskedő híres amerikai sebészt, John Marlowe doktort egy közép-európai országba csalják ahol rájön, hogy a voszniai diktátoron kell elvégeznie egy műtétet. Amikor ez utóbbi meghal, egy hasonmása lép a helyébe, ám Marlowe-t a voszniai titkosrendőrség életre-halálra üldözi, mivel Vosznia számára létfontosságú, hogy a diktátor halála ne derüljön ki. Menekülés közben egy angolul beszélő színésznő, Lisa Robinson segítségét kéri, aki megpróbál segíteni neki elmenekülni.