Egy bébiszitter szörnyű titokra bukkan, miközben Halloween éjszakáján két gyerekre vigyáz: egy régi videokazettán három olyan vérfagyasztó gyilkossági történetet talál, melyeket egy őrült bohóc követett el. A rémisztő alakok éjszakáján a rémület fokozatosan az ő bőre alá is bekúszik, ahogy ráeszmél az igazságra...