Erzsébet hercegnő és Balogh András - a rangon aluli fiatalember - szerelmét a főherceg nagyapa meg akarja hiúsítani. Erzsébetet Svájcba, Balogh Andrást Varsóba küldi követségi titkárnak. Erzsébet azonban András után szökik Varsóba ahol mindketten bűnügyi bonyodalmakba keverednek amikor Andrásnak haza kellene térnie a fontos diplomáciai iratokkal. Itthon aztán kiderül, hogy minden csak azért történt, hogy Erzsébet meglágyítsa a főherceg nagyapa szívét és kimentse Andrást szorongatott helyzetéből melyet Erzsébetért vállalt...A film Varsóban játszódó külső felvételei közvetlenül a II. Világháború kitörése előtt készültek, így a filmben még az ép Varsó látható.