1935. Billy egy oklahomai farmon él szüleivel és két kishúgával. A válságot követő években nehéz az élet. A fiú minden vágya, hogy két vadászkutyája lehessen, de a kölykök túl sokba kerülnének, és ezt nem engedhetik meg maguknak. Billy ezért elmegy dolgozni, és a fizetéséből megveszi a kutyusokat, akiket olyan kiváló vadászebekké nevel, hogy minden esélye megvan, hogy megnyerje velük az éves vadászversenyt...