Egy brutális kettősgyilkossággal kezdődik a sztori, majd hallunk egy még förtelmesebb mészárlásról, amelynek három túlélőjét beszállították az istenhátamögötti amerikai kisváros rendőrőrsére. Ide érkezik két FBI-ügynök (Bill Pullman és Julia Ormond), akik megpróbálják felgöngyölíteni a két ügyet. A már groteszk módon korrupt és inkompetens helyi erők gáncsoskodásával kísérve három helyiségben megkezdődik a tanúk kihallgatása, és eközben egyre idegölőbb flashbackekben láthatjuk a bűntényhez vezető eseményeket. A filmet David Lynch lánya rendezte!