Tony Hunter, a zenés-táncos filmek egykori sztárja három éve nem szerepelt már filmben, a rajongók pedig kezdik lassan elfelejteni. "Az idők változnak, te viszont nem" - mondja neki barátja, kalapos-sétapálcás image-ére célozva. Tony belátja, hogy legfőbb ideje visszatérnie és valami újat mutatnia, ezért elvállalja, hogy a híres balettművésznő, Gabrielle Gerard oldalán táncol egy új műsorszámban a Broadwayn. Amikor megtudja, hogy a darab a Faust modern feldolgozása, lelkesedése máris alábbhagy, Gabriellel pedig gyűlölik egymást. A próbák folytatódnak, a darabból nagy küzdelmek árán, Tony vezetésével igazi szórakoztató előadás válik, zenével, tánccal, szerelemmel.