Dr MacFarlane orvosi iskola vezetője Edinburgh-ben. Előadásaihoz holttesteket kell boncolnia, amit azonban az akkori skót törvények tiltanak. Az eszelős Mr Gray szolgálatait veszi igénybe aki elmondása szerint a temetőből ássa ki a testeket, de valójában gyilkol értük és durván zsarolja az orvost...