Egy fiatal kínai sárkány felelőtlenségét megelégelik az istenek, és a Földre száműzik őt – méghozzá emberi alakban. A kisfiúvá változott sárkány arra kényszerül, hogy új alakjában boldoguljon, ám hamarosan kiderül, hogy ő az egyedüli, aki képes megtalálni egy varázslatos kardot, melynek birtokosából a világ ura lehet, ezért a jók és rosszak, istenek és démonok egyaránt a keresésére indulnak. Vajon sikerül-e megtalálnia a kardot, mielőtt rossz kezekbe kerülne, és ezáltal kivívnia az istenek kegyelmét, hogy ismét sárkánnyá változhasson?