Zatoichi (Takeshi Kitano), látszatra csupán egy vak vándor, de az álarc mögött valójában egy zseniális kardforgató mester rejtőzik. Zatoichi vándorlása során egy eldugott hegyi városkába ér, melyet Ginzo bandája tart hatalmában. A kegyetlen Ginzók mindenkit megölnek, aki útjukban áll, különösen azóta, hogy felfogadták Hattorit, a félelmetes hírű ronint. Zatoichi és fiatal barátja, Shinkichi egy játékbarlangban találkoznak két gésával. O-Kinu és testvére, O-Sei éppoly veszélyesek, mint amilyen gyönyörűek. Zatoichi elhatározza, hogy a Gésa-nővérekkel szövetkezve felszámolja a bandát.