Yang Qing egy morálisan kettős, antiszociális kardforgató, aki saját útját járja Kínában. Yu Ying, a fiatal lány azután találkozik vele, miután a lány apja súlyosan megsebesül a Jiao Lei és a Zöld sárkány klán elleni harcuk során. A lány kérésére Yang Qing kelletlenül az oldalukra áll az egyenlőtlen küzdelemben. A film érdekessége, hogy Chang Cheh, a kung-fu filmek keresztapja ebben a filmben alkalmazott először női főszereplőt.