A tizenöt éves Megan Shephard (Jodelle Ferland) és szülei bármit megtennének, hogy megmentsék az anyagi nehézségekkel küszködő farmjukat. Épp az utolsó pillanatban fedeznek fel a közeli erdőben egy vadlovat. Úgy tűnik, imáik meghallgatásra találtak és ezzel gyönyörű éjfekete vadlóval megtörténhet a csoda a család életében. Megan szeretetével és édesapja, Jack (Kris Kristofferson) bátorságával sikerül megszelídíteniük Éjfélt. Eközben Megan és a gazdag fiú, Ross (Matt Mazur) között igaz szerelem szövődik. Ám Ross szülei ellenzik ezt a kapcsolatot, sőt a fiú apja, Brad (David Orth) meg akarja szerezni magának a lovat is. Végül a két családfő fogadást köt: amelyikük lova megnyeri a helyi lóversenyt, azé lesz Éjfél.