Tim és Allie egy eldugott sivatagi házban lelnek menedékre, miután kocsijuk lerobbant és eltévedtek. A házigazda, Preacher – egy különös, Manson-külsejű férfi – ugyan a lelkükre köti, hogy csak reggelig maradhatnak és nem hagyhatják el a házat, bármit hallanak vagy tapasztalnak, amikor azonban vérfagyasztó sikolyokat és sírást hallanak kintről, Allie mégis kioson. A nő hamarosan rájön, hogy Timmel egy bizarr szektára bukkantak, akik egy kisfiú testébe költözött túlvilági entitást őriznek…