Andersen klasszikus meséjének francia rajzfilmváltozata a gonosz királyról, aki mindenkit gyűlölt és akit mindenki gyűlölt, valamint a szép pásztorlányról, a kis kéményseprőről és a madárról, aki a palota tetején fészkelt. XVI. Károly király a gőgös, felfuvalkodott uralkodó kedvenc szórakozása, hogy védtelen, kiszolgáltatott madarakra lövöldöz. Titkos lakosztályát két festmény díszíti, egy kéményseprőről, és egy pásztorlánykáról, akik szerelmesek egymásba. Ám a király is gyengéd érzelmeket táplál a leány iránt, aki megszökik a fiatal kéményseprővel. A megsértett király bosszút áll...