A kétfejű sárkány titka a látványos élőszereplős megoldásokat a bábanimációval vegyítő mesefilm, amelynek cselekménye szerint a Sárkány Királyságban békésen és boldogan éldegél az egykori Király és Királyné. Náluk nyaralnak az erdő szélén, a Nefelejcs mező közelében az unokáik, akik egy szép nyári estén a kétfejű sárkánynál, Kormosnál alszanak. Elalvás előtt a kétfejű sárkány mesét olvas nekik, melyből sok érdekességet tudnak meg a királyság történetéről.