Egy ismert bűvész holtan esik össze a színpadon a veszélyes trükk közben a közönség előtt. A váratlan halálesetről kiderül, hogy valójában gyilkosság történt. Tess Harper, a New York Sentinel Crosswords keresztrejtvény-újság szerkesztője (és részmunkaidős magánnyomozó) újra összeáll a rendőrnyomozó Logan O’Connorral, hogy felderítsék, vajon kinek a keze van a gyilkos mutatványban. Együttes erővel próbálják megtalálni a nem is olyan nyilvánvaló nyomokat, és elkapni a gyilkost...