Ling Wu, a legendás hírű harcművész egy nap úgy dönt, felhagy a harccal és az oktatással, és elköltözik messze a hegyekbe. Mielőtt azonban elutazna, meglátogatja rég nem látott barátait. A helyszínen azonban véres csata fogadja, a harcos amazonok vezetőjét, Ying Ying hercegnőt, aki iránt gyengéd érzelmeket táplál, elrabolják. Az elrabló az ördögien gonosz Fong leszármazottja, akinek a szektájával évek ezelőtt Ying Ying apja leszámolt. Ling elhatározza, hogy segít a hercegnőnek és kiszabadítja a lány apját a börtön fogságából. Hamarosan azonban Ying Ying és gyermekkori barátja oldalán megdöbbentő felismerés várja.