Chang Pai-Chai (Ti Lung, Szebb holnap), a hírhedt kalóz hajója léket kap egy idegen bárka megcsáklyázása során, ezért a partok felé veszi az irányt, hogy anyagot szerezzen a lék befoltozásához. Kikötve hamarosan megtudja, hogy a környéken élő szegény parasztokat korrupt Qing-katonák tartják rettegésben, és mivel a szíve mélyén jó ember, Chang elhatározza, hogy segít rajtuk, ám ezzel nagyhatalmú embereket haragít magára ebben a nagyszabású harcművészeti kalandfilmben, amely Cheh Chang (A legyőzhetetlen shaolin), a kungfu-filmek keresztapja vezényletével készült.