A Ming-dinasztia alkonyán, amikor zsarnokok uralkodnak, a Birodalmi bíróságot megfertőzte a korrupció. A mandzsúriaiak a meggyengült birodalmat szipolyozzák, a háború a küszöbön áll. Jade Raksha, a varázslónő, az embereket elnyomó katonák ellen harcol, hogy megmentse az áldozatokat a szenvedéstől. Cserébe a helyi kormányhivatalnokok Zhuo Zhonglian kormányzó meggyilkolását Jade-re akarják kenni: őt és követőit körözött bűnözőkké nyilvánítják egy olyan bűntettért, melyet nem követtek el.