Christopher, a fiatal amerikai újságíró Japánba utazik az 1800-as évek közepén. Fel akarja kutatni azt a japán prostituáltat, akibe évekkel azelőtt szerelmes volt, és akit azután elhagyott. Utazása során az egyik szigeten emberi démonokkal találkozik, mintha a nyomorék kéjnők az ő érkezésére vártak volna. Kezdetét veszi a különös kegyetlenség és a perverz bosszú játéka.