14 év telt el azóta, hogy Liones királysága legyőzte a Démonklánt. Tristan herceg viszont képtelen két hatalmas erőt irányítani – apja démonikus erejét, aki mint a harag sárkánya szolgált a Démonklán hadseregében és édesanyja isteni erejét. Amikor anyja élete veszélybe kerül, Tristan Edinburgh felé veszi útját, ahol reméli, megtalálja a király lovagságának egykori tagját – de vajon mit talál?