Ennek a fekete-komédiának a főhőse Jerry, a gyári munkás, aki súlyos skizofréniában szenved, de gyógyszerét nem hajlandó szedni. Magányos és instabil életet él egy macskával és egy szerencsétlen kutyával. Egy nap azonban beleszeret Fionába, a munkatársnőjébe, és amikor otthon elmeséli ezt az állatainak, azok válaszolnak neki...