Johnny Depp elsõ rendezése a Morgantown nevû településen játszódik, ahol kegyetlen viszonyok uralkodnak. Itt él feleségével és két gyermekével Raphael, rendkívül rossz körülmények között. Az ide érkezõ McCarthy pénzt és jó életet ajánl családjának, amennyiben Raphael vállalja, hogy a kamerák kereszttüzében nyilvánosan halálra kínozzák.