Hwan Hui (Yoo Seung Ho) a leghíresebb mágus Murangru piros lámpás negyedében, Uijiben. Gyerekkorában szexuálisan bántalmazta Gwi Mol (Kwak Do Won), egy bűvész a Csing-dinasztiából. Azonban a fiúnak és barátjának, Bo Eumnek (Jo Yoon Hee) sikerült elszöknie tőle, de a mai napig félnek, hogy a férfi végül rájuk talál és ez megkeseríti életüket.Eközben, Cheong Myungnak (Go Ara) a Csoszun-dinasztia hercegnőjének Csingbe kell utaznia, hogy feleségül menjen az ottani herceghez. Nem akar megházasodni, de nem szállhat szembe családjával. A Csingbe vezető úton megállnak Uijiben. A hercegnő itt találkozik először Hwan Huivel épp akkor, amikor le akarja vetni magát a szirtől. Hwan Hui nem tudja, hogy a lány a hercegnő és beleszeret. Cheong Myung szintén beleszeret a fiúba. Szerelmük azonban teljesedhet ki, mivel visszatér Csoszunba a kegyetlen Gwi Mol, aki még mindig Hwan Huit és Bo Eumot keresi és bosszúra szomjazik.