Az film egy TV műsorral kezdődik, ahol különböző emberek különleges képességit mutatják be. Ebben a műsorban szerepel egy iskolás fiú is, Jung-ho, aki tud olvasni az emberek gondolataiban. Pár évvel később, ez a fiatal srác már egy híres fotográfus, aki épp visszaérkezik Koreába körútjáról. Rettenetes álmok gyötrik, ugyanis sokszor gondol szeretett barátjára, aki fiatal korában öngyilkos lett. Egyedül él, járja a világot, azonban ez az állapot megváltozni látszik, ugyanis egy kislányt bíznak a felügyelete alá, Soo-yeon-t, aki árva és így nincs hol laknia. Eközben rejtélyes gyilkosságok veszik kezdetüket, egy ismeretlen alak gyermekeket rabol el és gyilkol meg. Kim nyomozó az, aki próbál megoldást találni erre az ügyre, szerinte Soo-yeon is veszélyben lehet és az egyik gyanúsítottja épp a mi hősünk. Jung-ho valahogy mindig arra jár, amerre Kim nyomozó is, így érthető, hogy belekeveredik az ügybe, ráadásul a nyomozó számára elég titokzatos ez a férfi. Vajon ki lehet a gyilkos? Sikerül-e megvédeni az árva Soo-yeon-t ettől az ismeretlen alaktól?