Matt Masters cirkuszával Európában turnézik, de útját különféle katasztrófák és magánéleti válságok keresztezik. Henry Hathaway rendkívül látványos szuperprodukciója nem csak a cirkusz világát idézi meg a maga varázslatosságában, de a karizmatikus John Wayne mellé felvonultat két csodaszép sztárt: Rita Hayworth és Claudia Cardinale személyében.