A Quentin Blake azonos című könyve által ihletett félórás animációs filmet Luigi Berio rendezte, és egy kis játékbohóc kalandjait meséli el, akit más játékokkal együtt kidobott gazdája, aki már kinőtt abból, hogy ilyen játékokkal játsszon. A bohóc sok éven át az egykori kisgyerek kedves játéka volt, és már csak annyi varázslat maradt benne, hogy elinduljon, és megpróbáljon új, szerető otthont találni magának és barátainak.