Az amerikai kormány titkos küldetésre küldi Thomas Blake őrnagyot, amikor az 1800-as évek elején a Tripoli bég adót kezd követelni az amerikai kereskedelmi hajóktól a Földközi-tengeren. Az, hogy a hajón torynak adja ki magát, elidegeníti utas társait, Anne Ridgewayt és testvérét, Sam-et. Tripoli előtt a hajót elfogják a bég kalózai, de Blake barátja lesz a bégnek, amikor megmenti az életét. Blake megtudja, hogy egy szolgálólány, Zoltah és barátai a bég megölésére készülnek, és hogy a bégnek van egy kémje is a külügyminisztériumban, Tobias Sharpe, aki előzetes információkat küld az amerikai hajók mozgásáról.