Az ötvenes Alain Moreau Clermont-Ferrand helyi híressége: édesbús slágereket énekel egy mulatóban hajnali fél négyig. Vérbeli profi aki mindig tartja a színvonalat - annak ellenére, hogy kezd elhatalmasodni rajta az érzés: karrierje lassan leáldozóban van. Egy este a közönség soraiban megpillant egy gyönyörű, fiatal szőke lányt, Marion-t aki - mit ad Isten - éppen Alain barátja - Bruno - ingatlancégénél gyakornok és nem igazán hat rá az énekes varázsa, amikor az másnapra találkát próbál kérni tőle. Alain csendes kitartása és őszinte, önmagát ostorozó viselkedése végül mégis ágyba csábítja a lányt. Alain szenvedélye nincs ellenére Michele-nek a férfi menedzserének, egyben exfeleségének - legalábbis amíg folytatja karrierjét; Marion azonban - akinek korábbi kapcsolatából van egy kisfia - különösen óvatos: habár egyre inkább vonzódik Alain-hez, nem akarja túl könnyen megadni magát a férfi nyilvánvalóan jól begyakorolt sármjának.