A trónszerző forradalomban résztvevő miniszterekkel egy rejtélyes merénylő végez. A birodalom elsőszámú kardforgatója, Yun (Jae-hyeon Jo) kapja a feladatot, hogy derítsen fényt a gyilkos kilétére. A rejtélyre hamar fény derül, de az ügy később személyessé válik: régi barátja, Choi (Min-su Choi) és egykori szerelme, Shi Yeong (Bo-kyeong Kim) áll a gyilkosságok hátterében.